Conga Document ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຊອບແວການຜະລິດອັດຕະໂນມັດ

Conga Document ຊອບແວການຜະລິດອັດຕະໂນມັດ

EBOOK
ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊື້ໃນການເລືອກການແກ້ໄຂອັດຕະໂນມັດເອກະສານສໍາລັບການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

INTR
ຖ້າທ່ານເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ທ່ານກໍາລັງຈະຜ່ານນ້ໍາຖ້ວມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເອກະສານ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຈ້ຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເອເລັກໂຕຣນິກທັງຫມົດ, ຫຼືປະສົມຂອງທັງສອງ, ຄວາມສ່ຽງຂອງການສູນເສຍນ້ໍາແມ່ນສະເຫມີໄປ. ດ້ວຍ​ການ​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເຈ້ຍ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ, ຫລາຍ​ບໍລິສັດ​ໄດ້​ອີງ​ໃສ່​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເພື່ອ​ແບ່ງ​ເບົາ​ພາລະ ​ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ​ໜ້າ​ທີ່​ທີ່​ໜ້າ​ເບື່ອ​ໜ່າຍ, ຊ້ຳ​ບໍ່​ໜຳ. ໂດຍອັດຕະໂນມັດເອກະສານທຸລະກິດທີ່ສໍາຄັນ, ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກຄູ່ມື, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ, ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຍີ່ຫໍ້ຂອງທ່ານ. ອັດຕະໂນມັດເອກະສານມີແນວໂນ້ມສໍາລັບໃນຂະນະທີ່ໃນປັດຈຸບັນໃນຂະແຫນງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ, ແຕ່ວ່າທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນບ່ອນໃດ? ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເອົາ​ຄູ່​ມື​ໄວ​ແລະ​ງ່າຍ​ດາຍ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​.

ການຜະລິດເອກະສານແມ່ນຫຍັງ

ການສ້າງເອກະສານແມ່ນຂະບວນການສ້າງເອກະສານທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຂັບເຄື່ອນທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງample, ສັນຍາ, ຂໍ້ສະເຫນີ, ແຜນປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເງິນ, ແບບຟອມການອະນຸມັດສິນເຊື່ອ, ແບບຟອມການເບິ່ງແຍງ, ແລະສະຫຼຸບບັນຊີເພື່ອບອກຊື່ຈໍານວນຫນຶ່ງ. ເມື່ອທ່ານເພີ່ມອັດຕະໂນມັດເຂົ້າໃນຂະບວນການ, ທ່ານສາມາດບັນລຸວົງຈອນຊີວິດທີ່ມີການປັບປຸງທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບເອກະສານທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງອັດຕະໂນມັດເອກະສານ
ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ເອກະສານ propel ແຕ່ລະ stage ຂອງຂະບວນການໄປຂ້າງຫນ້າ, ມີອິດທິພົນຕໍ່ທຸກໆທີມງານແລະການໂຕ້ຕອບຂອງລູກຄ້າ. ການແກ້ໄຂອັດຕະໂນມັດເອກະສານສາມາດສະຫນອງການແຈ້ງເຕືອນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ການຕິດຕາມ, ແລະການວິເຄາະທີ່ມີຄວາມໄວແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ. ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆຂອງອັດຕະໂນມັດປະກອບມີ:

• ການກໍາຈັດການປ້ອນຂໍ້ມູນຄູ່ມືທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ແລະເກີດຄວາມຜິດພາດ
• Increasinປະສິດທິພາບຂອງທີມງານ ແລະ ການປັບປຸງປະສິດທິພາບໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ
• ມອບປະສົບການພິເສດໃຫ້ກັບລູກຄ້າຜ່ານເອກະສານທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ການເຈລະຈາໄວຂຶ້ນ, ແລະເສັ້ນທາງການຮັບຮອງເອົາໄວຂຶ້ນ.

ອັດຕະໂນມັດສາມາດຫັນປ່ຽນອົງກອນຂອງທ່ານໄປສູ່ເຄື່ອງຈັກທີ່ຄ່ອງແຄ້ວ, ມີປະສິດຕິຜົນ, ແລະມີກໍາໄລຫຼາຍ.

ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ການຜະລິດເອກະສານສໍາລັບການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ, ຊອບແວການຜະລິດເອກະສານສາມາດນໍາໃຊ້ສໍາລັບ:

• ການບໍລິການ Fiduciary
• ການສະເໜີລາຄາ
• ຂໍ້ສະເຫນີແລະສັນຍາ
• ການລວມຕົວແລະການຊື້ກິດຈະການ
• ການນໍາສະເຫນີ IPO
• ໃບເກັບເງິນ
• ໃບບິນ
• ແຜນປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເງິນ
• ແບບຟອມການອະນຸມັດສິນເຊື່ອ
• ແບບຟອມການເບິ່ງແຍງ
• ສະຫຼຸບບັນຊີ

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງຊອບແວການຜະລິດເອກະສານ

ການເລືອກເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບອົງການຂອງເຈົ້າຈະໃຊ້ເວລາແລະພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ. ພິຈາລະນາຂອບເຂດຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານສໍາລັບທຸກໆທີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະກໍານົດວ່າແຕ່ລະລັກສະນະເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກພາຍໃນອົງການຂອງທ່ານແນວໃດ - ໃນມື້ນີ້ແລະໃນອະນາຄົດ. ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ຊອກຫາການແກ້ໄຂການສ້າງເອກະສານທີ່ປະກອບມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສ້າງ
ສ້າງເອກະສານເພື່ອແກ້ໄຂກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຈໍານວນຫລາຍໃນ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF files, ຫຼືອີເມວ HTML.

ຮວມ
ຮວມຂໍ້ມູນຈາກວັດຖຸ Salesforce ມາດຕະຖານ ຫຼືແບບກຳນົດເອງ ຫຼື CRM ຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ.

ການຜະລິດຕາມເງື່ອນໄຂ
ສະ​ແດງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ເອ​ກະ​ສານ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​, ກຸ່ມ​ຂໍ້​ມູນ​ຮ່ວມ​ກັນ​, ແລະ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ສູດ​ຕາມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທຸ​ລະ​ກິດ​.

ຍີ່ຫໍ້
ລວມເອົາເນື້ອໃນແບບມືອາຊີບ, ຊັບຊ້ອນເຊັ່ນ: ຕາຕະລາງ, ຮູບພາບ, ຂໍ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຕາຕະລາງ, ແຜງໜ້າປັດ, ຟອນແບບກຳນົດເອງ, ລາຍນ້ຳ, ແລະສະກຸນເງິນທົ່ວໂລກ.

ການຈັດສົ່ງ
ນຳໃຊ້ຕົວເລືອກການຈັດສົ່ງແບບຍືດຫຍຸ່ນດ້ວຍຜົນຜະລິດ files ທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເກັບໄວ້ໃນ file ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເກັບຮັກສາ (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3, ແລະອື່ນໆ), ແຈກຢາຍຜ່ານອີເມວ, ແລະ / ຫຼືປະສົມປະສານກັບ eSignature.

ການແຈ້ງເຕືອນ, ການຕິດຕາມ, ແລະປະຫວັດສາດ
ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຈ້ງ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ພົວ​ພັນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເອ​ກະ​ສານ​ໄດ້​ viewed, ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີ viewແກ້ໄຂມັນແລະດົນປານໃດ.

ຂະບວນການເຮັດວຽກ
ບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ສ້າງໜ້າວຽກຕິດຕາມ ແລະອັບເດດຊ່ອງຂໍ້ມູນ.

ອັດຕະໂນມັດ
ກະຕຸ້ນການແກ້ໄຂປະສົມປະສານພາຍໃນຜູ້ຈັດການຄວາມສໍາພັນລູກຄ້າ (CRM) ຂອງທ່ານເພື່ອອັດຕະໂນມັດເອກະສານໂດຍໃຊ້ກົດລະບຽບການເຮັດວຽກ.

ດ້ວຍ Conga, ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານມາກ່ອນ

ໃນຖານະທີ່ເປັນແອັບຯສ້າງເອກະສານທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນ Salesforce AppExchange, Conga Composer ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງເອກະສານໃນຍີ່ຫໍ້ອັດຕະໂນມັດທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ. ດ້ວຍການແກ້ໄຂການສ້າງເອກະສານຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດສົ່ງການສື່ສານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງໂດຍກົງກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເພື່ອຍົກສູງຍີ່ຫໍ້ຂອງທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານພໍໃຈ. ບໍລິສັດບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແມ່ນອີງໃສ່ Conga Composer ເພື່ອຈັດການທະນາຄານ, ການລົງທຶນ, ແລະເອກະສານປະກັນໄພຂອງພວກເຂົາ. Composer ສ້າງເອກະສານທີ່ມີຂໍ້ມູນລູກຄ້າທີ່ສໍາຄັນຢ່າງໄວວາແລະຮັກສາເສັ້ນທາງການກວດສອບທີ່ສະອາດຕະຫຼອດຂະບວນການທັງຫມົດ.

ຮູບແບບເອກະສານທີ່ບໍ່ຈໍາກັດສໍາລັບກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ຈໍາກັດ
Conga Composer ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສ້າງເອກະສານທີ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານຕ້ອງການພາຍໃນແລະພາຍນອກ. ດ້ວຍຕົວແບບຕໍ່ໃບອະນຸຍາດຂອງພວກເຮົາ, ຜູ້ເບິ່ງແຍງສາມາດສ້າງແບບຈໍາລອງໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ ແລະຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງເອກະສານໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມຕໍ່ເອກະສານ. Composer ຈັດການກັບກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ສັບສົນທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບແມ່ແບບ, ການຈັດຮູບແບບ, ແລະການລວບລວມຂໍ້ມູນ. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງ, ຮູບພາບ, ຂໍ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຕາຕະລາງ, dashboards, ຕົວອັກສອນທີ່ກໍາຫນົດເອງ, watermarks, ສູດແບບໄດນາມິກ, ແລະສະກຸນເງິນທົ່ວໂລກ. ສ້າງເອກະສານເພື່ອແກ້ໄຂກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ມີຫຼາຍຮູບແບບແມ່ແບບ, ລວມທັງ .docx, .xlsx, .pptx, ແລະ . pdf files, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອີເມວ HTML. Composer ຍັງໃຊ້ການເລືອກແມ່ແບບແບບເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເລືອກເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງໃນພາສາທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງລູກຄ້າ:
Conga Composer ຊ່ວຍປະຢັດ HFM Investment Advisors ທີ່ໃຊ້ເວລາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງຄວາມສໍາພັນຂອງລູກຄ້າແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດ.

ລວມຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍລະບົບການປ້ອນຂໍ້ມູນ
ດ້ວຍ Conga Composer, ທ່ານສາມາດລວມຂໍ້ມູນຈາກວັດຖຸ Salesforce ມາດຕະຖານ ຫຼືແບບກຳນົດເອງ ແລະຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນພາຍນອກເຂົ້າໃນແມ່ແບບ Composer ຂອງທ່ານ. ເອົາ advantage ຂອງການດຶງຂໍ້ມູນແບບພິເສດຜ່ານການສອບຖາມແບບຊ້ອນກັນແລະການສອບຖາມເຄິ່ງເຂົ້າຮ່ວມແລະສະຫນັບສະຫນູນການສອບຖາມ SOQL ສະລັບສັບຊ້ອນສໍາລັບການສ້າງເອກະສານທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິພາບ.

ຄວາມສາມາດອັດຕະໂນມັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການງ່າຍດາຍ
ຕັ້ງຄ່າອັດຕະໂນມັດແລະການສົ່ງເອກະສານມະຫາຊົນດ້ວຍການຄລິກພຽງແຕ່ສອງສາມຄັ້ງ. ດ້ວຍ Conga Composer, ທ່ານສາມາດສົ່ງເອກະສານຫຼາຍຮ້ອຍເອກະສານໃນເວລາດຽວກັນໂດຍບໍ່ມີການພົວພັນກັບມະນຸດ. ຫວ່າງເວລາໃຫ້ທີມງານສຸມໃສ່ບູລິມະສິດອື່ນໆ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງລູກຄ້າ:
Mount Yale Capital Group ມີຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ງ່າຍໃນບ່ອນດຽວຍ້ອນ Conga. Conga Composer ອະນຸຍາດໃຫ້ Mount Yale ເອົາຂໍ້ມູນຫຼາຍຊຸດເພື່ອສ້າງເອກະສານຫຼາຍອັນພາຍໃນບັນຊີດຽວ.

ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ
Conga ພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Cloud Security Alliance. ຫົວຫນ້າຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (CISO) ແລະທີມງານຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ແລະການປະຕິບັດຕາມ. ໂປໂຕຄອນຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ Conga ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມສອດຄ່ອງ, ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ແລະຂໍ້ຜູກມັດດ້ານກົດລະບຽບຈາກທົ່ວໂລກ.

ເລີ່ມການເດີນທາງອັດຕະໂນມັດເອກະສານຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້

ອັດຕະໂນມັດເອກະສານສໍາລັບບໍລິສັດຂອງທ່ານສາມາດປ່ຽນວິທີທີ່ທ່ານເຮັດທຸລະກິດ, ສະນັ້ນມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຊອກຫາເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ດ້ວຍການໃຫ້ຄະແນນ 5 ດາວໃນ Salesforce AppExchange, Conga ເຮັດວຽກເພື່ອຮັກສາຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າແລະການສະຫນັບສະຫນູນໃນລະດັບສູງຂອງພວກເຮົາ. ຢູ່ Conga, ພວກເຮົາສະເຫນີຄວາມສາມາດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊັ້ນຮຽນທີ່ເກີນກວ່າການສ້າງເອກະສານ. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ Composer ຄຽງຄູ່ກັບການແກ້ໄຂ Conga Suite, ລວມທັງ eSignature, CLM, CPQ, ຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດ, ຂະບວນການອັດຕະໂນມັດ, ການຮຽກເກັບເງິນ, ໃບແຈ້ງໜີ້ ແລະອື່ນໆອີກ. ເພື່ອເບິ່ງວ່າ Conga Composer ສາມາດຊ່ວຍເສັ້ນທາງລຸ່ມຂອງເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ. ເລີ່ມການທົດລອງໃຊ້ຟຣີຂອງທ່ານມື້ນີ້:

ກ່ຽວ​ກັບ Conga​
Conga, ບໍລິສັດລາຍຮັບ, ເປັນຜູ້ບຸກເບີກແລະເປັນຜູ້ນໍາຕະຫຼາດໃນການຄຸ້ມຄອງວົງຈອນຊີວິດລາຍຮັບ. ເວທີຂອງມັນແມ່ນເລືອກໂດຍ ch ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂລກampions ເພື່ອເລັ່ງວົງຈອນຊີວິດຂອງລາຍຮັບໃນຕອນທ້າຍແລະບັນລຸລາຍຮັບ Advantage. Conga ເອົາ Configure, Price, Quote, Contract Lifecycle Management, ແລະຄວາມສາມາດຂອງ Document Automation ຮ່ວມກັນໃນເວທີເປີດດຽວທີ່ເຮັດວຽກກັບ ERP ໃດ, CRM, ແລະ Cloud ໃດ. Conga ເກີດມາສໍາລັບສາຍທາງເທິງ - ຂັບເຄື່ອນໂດຍຮູບແບບຂໍ້ມູນລາຍຮັບທີ່ປະສົມປະສານ, ຄວາມຮູ້ດ້ານລາຍຮັບທີ່ສົມບູນ, ແລະ AI ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຈຸດປະສົງ - ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດເຕີບໂຕ, ປົກປ້ອງ, ແລະຂະຫຍາຍລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາ. Conga ສະໜອງລາຍຮັບ Advantage ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 10,000 ລູກຄ້າແລະ 6.4 ລ້ານຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກ. ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 7 ລ້ານ​ສັນ​ຍາ​ແລະ 46 ລ້ານ​ຄໍາ​ເວົ້າ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ປີ​ກັບ Conga​. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2006, ບໍລິສັດມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນ Broomfield, CO ແລະມີຫ້ອງການໃນທົ່ວສະຫະລັດ, ອິນເດຍ, ແລະໄອແລນ. ຢ້ຽມຢາມ conga.com ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ອີເມວ info@conga.com ຫຼືໄປຢ້ຽມຢາມ conga.com

• ລິຂະສິດ 2024
• 0037_0424